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Page Name: | Documentation/Membres/Catégories et activités |
Date: | 2021-04-06 17:24:51 |
Original User: | isabelle |
Mimetype: | text/x-markdown |
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On peut attribuer des catégories et des activités aux membres d’une association. Il est même obligatoire d’indiquer une catégorie, ce qui n’est pas le cas des activités.
Les catégories
Les catégories sont obligatoires elles peuvent donner des « droits » aux membres de l’association. Elles peuvent être cachées et ne sont pas liées aux activités ni aux écritures comptables.
Les droits vont du « moins » :
- pas d’accès
au « plus » :
- lecture (simple consultation)
- lecture et écriture (consultation et possibilité d’ajouter des membres)
- administration (lecture, écriture, modification, suppression)
Les catégories sont liées à des parties du site : gestion des membres, comptabilité, wiki, configuration. Par défaut, le logiciel propose trois catégories (administrateur, ancien membre ou membre actif), elles ne sont pas forcément les plus adaptées à votre association, il vaut mieux les personnaliser.
Attention : on ne peut attribuer qu’une catégorie à un membre
Les activités
Les activités peuvent être sur une durée pré-définie en nombre de jours ou de date à date, ou pas du tout (cotisation ponctuelle). Elles peuvent avoir un tarif, auquel cas, l’inscription d’un membre dans une activité sert aussi d’écriture comptable, ou non. Et, elles sont totalement indépendantes des droits d’accès au site.
Un membre peut avoir plusieurs activités.
À noter : il est très conseillé de passer par les activités pour saisir les paiements des membres. Cela permet à la fois de saisir les écritures comptables, de gérer les renouvellements de cotisation et, au final, de savoir combien de membres à jour de cotisation il y a dans l’association.
En savoir plus sur le suivi de cotisations des membres. Création d’une activité
Quand utiliser les activités et les catégories ?
Les activités servent à la gestion « matérielle » des membres :
- suivi des cotisations ;
- inscriptions à des activités de l’association ;
- écritures comptables des paiements des membres.
Les catégories sont déconnectées de l’aspect « matériel » mais peuvent donner des droits d’accès au site. On pourra les utiliser pour :
- catégoriser les membres ayant des fonctions spécifiques dans l’association (administration, comptabilité, animation) ;
- avoir des membres spécifiquement webmestres du site (avec tous les droits dessus) ;
si l’association a tout son carnet d’adresses dessus, répartir les types d’adresses autres que celles de membres en catégories sans droit d’accès au site, par exemple :
- médias et communication ;
- administrations ;
- autres ressources utiles.
Ajouter une catégorie
Dans le menu Configuration
, aller sur Catégories de membres
, en dessous de la liste des catégories, saisir le nom de la nouvelle ①, cliquer sur le bouton Ajouter
, elle apparaîtra dans la liste ②.
Par défaut, la catégorie a des droits limités. Pour les personnaliser, cliquer sur le bouton Modifier
à droite de la catégorie. Cocher ou décocher les cases ① selon les besoins, cliquer Enregistrer
quand on a fini, la catégorie est bien modifiée ②.